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且说曹真在南郑城下被诸葛亮设计杀败，一路奔走，忽见山道之前，杀出一军，当先旗号，乃刘唐、黄信也。曹真大惊，厉声道：“众军听好，今日除死战方有生路！”将令旗一招，引军冲上。自己挺枪在前。赤发鬼刘唐挥舞大刀，截住厮杀，战约十合，郭淮拍马夹攻，这边黄信引军乘势修削曹军后队。两边在路口一阵混战，原来汉军虽有截杀之势，其实也是跋涉而来，且又当不得曹军兵马众多，因此并不敢死拼，只把队伍占住两边高处，盘剥他两翼军马。曹真、郭淮舍生忘死，杀过关去，后队被截下千余人，却也顾不得了。刘唐、黄信勉强胜得这一阵，却也无力追赶，于是收拾军马，自回南郑。
诸葛亮在城中见二将回来，心才放下。问了汉水之战局势。刘唐眉飞色舞道：“全仗魏大将军智勇双全，带我等胜这几仗，杀了曹洪、张郃近万军马，甚是爽快。”诸葛亮皱眉道：“魏文长将略高明，只是贪图鏖战，既耗费士卒，亦易为敌所乘。这次是曹洪无谋，若换曹操来，只恐汉水一战，文长以一敌三，已遭不测。又若非我这边加紧赶到，只怕南郑城池已失，二位将军亦将败于箕谷，如此文长孤军悬于汉水，岂能幸免？”刘唐听得纳闷，待要反驳，黄信轻轻拉住。诸葛亮又道：“今日曹军退去，汇合一路，必然前来。黄信将军，你可引军三千，前往城固，为魏文长后援。”黄信领命。诸葛亮又道：“陈到、刘唐二位，可各引本部军马，往汉水上游源头，夹河立营。多准备木筏轻舟，以备使用。”二将各自点头。诸葛亮自屯军汉中，却教使者速去催后队王平赶来。一面发书信与魏延，吩咐计略。
曹真冲过黄信、刘唐阻截，行一程，恰逢孙礼引军接应，于是一起退到汉水，与曹洪会合，连番败阵，都觉难堪。张郃道：“胜败兵家常事，诸君不必挂心。可重振军马，再去决战。”曹洪然之，一面飞书往长安调取后援，一面教张郃在左，曹真在右，自己在中间，各引一万军马，准备强渡汉水。却令郭淮、孙礼二将镇守北岸。
忽报有汉军在汉水上游源头之处，依山傍水下寨。郭淮道：“我若渡河，则必被彼顺流而下，攻我左翼也。”曹洪道：“如之奈何？”郭淮道：“以某看来，可用当年吴越战时，勾践之略。先以左右两翼军马，虚张声势，作渡河之状。魏延必然分兵以防。此时左右军马，却不真动，汉军纵从上游下来，亦不能损我。一边却集中船筏，突然从中路进兵渡河，然后抄袭汉军两边，待中军占了南岸，再渡两翼，三面夹击。如此则汉水可过，魏延可擒也。”张郃皱眉道：“何不分军一路，从下游三十里处渡河，而费这许多手脚？”郭淮道：“分兵下游，恐为敌所乘也。”曹洪思索片刻，道：“便是依伯济之言。”于是教张郃、曹真两路，分别上下十里，虚张声势，准备渡河。自己却把中军暗自备齐船筏，只待对岸魏延分兵，便要突破。果见须臾之后，南岸一队汉军，旗号翩然，正是魏延、刘封，却分兵往两边去了。曹洪大喜，便叫擂鼓渡河。中军一万人马，乘坐百余个大筏子，渡了两次，尽数过去。曹洪整顿人马，便直杀入中间汉军寨中，却是空空如也，虚插旗帜，不见一些人马。正在疑惑，人报“魏延、刘封整军复从上下游杀回来！”曹洪大惊，所喜本部人马甚多，于是背水列队，一面旗号教张郃、曹真两路，赶紧过来。那魏延、刘封两路军马翻身杀回，却只是在曹洪阵势边上周旋，并不攻击。张郃、曹真看见旗号，率部下各自渡河。突见上游放下巨筏百余只，顺水而来，快逾奔马。当先旗号，乃陈到、刘唐。张郃此时方才渡过四成军，急忙率队在南岸列队，预备迎击。不料汉军船筏，却尽在北岸登陆，五六千精兵杀上滩头，刘唐、陈到两匹马，两口刀，冲杀在前。曹军左翼留在北岸的兵将皆不能抵挡，被杀得四散而走。张郃大惊，待要回身再渡河去救援，刘封引军在背后逼着，不能分身。那陈到、刘唐率领本部军士，把北岸曹军一阵大杀。曹军断后的郭淮、孙礼见状，急忙引后军前来交战。两军恰恰交锋，忽然背后鼓点震得山摇地动，无数汉军，从山后面冲涌而出，当先旗号，乃“大汉太尉，益州牧诸葛亮”也。
原来诸葛亮在汉中，等到王平所率后军人马取齐，立刻出发，抄小路却绕到汉水之背。他料曹洪会合诸将，必然依仗兵多，分路渡河，于是等他军马半渡，却击其北岸之军。此时张郃、曹洪尽在南岸，郭淮、孙礼腹背受敌，叫苦不迭，上前与陈到、刘唐交战，无移时，遮拦不住，回马便走。曹军兵将各自奔逃，赶落下水，杀死浅滩上无数，汉水为之染赤。曹真此时尚未过南岸，但却离开十里之外，见状亦知强战无益，遂引本部军马，列成严密之阵，强弓铁骑当住阵脚，一面向西平推，一路把左军和郭淮、孙礼后军的残败人马，慢慢接应。诸葛亮看他阵法严谨，自己军力又非充足，于是只把溃散的曹军大大劫掠了一番，缴获刀枪战具无数。
曹洪在南岸，看见北岸汉军突出，又惊又怒，便要回军去战，张郃道：“我军一时分兵，为敌所破；若再往返奔波，自耗军力。如今北岸大局已定，曹子丹知兵者也，必能整顿行伍。我等不如引南岸军马，击破魏延、刘封，亦是一利也。”曹洪从之，便与张郃分军两路，追击刘封、魏延。此时南岸曹军有一万三千余人，汉军只四千，略战片刻，便向南奔走。曹洪、张郃紧紧追赶，一直追到城固，镇三山黄信引军杀出，接应魏延、刘封退入城中。曹洪便要攻城，张郃道：“敌军既有准备，攻城不易，不如回转。”曹洪尚在犹豫，汉水方面，烟尘大起，无数军马赶来。回头看时，汉军大旗招扬，中间诸葛亮、左边陈到，右边刘唐，三路杀来。曹洪、张郃大惊，正欲相迎，城固门开，魏延、黄信、刘封各引军出，两路夹击，把曹军围在中间。曹洪、张郃各施神勇，奋力死战，怎奈四下汉军围得铁桶一般，冲突数次，不得杀出。曹洪乱军之中正逢魏延，两个轮刀大战，六十余合，曹洪渐渐乏力，虚晃一刀，回马便走。魏延大呼赶来，曹军将兵上前阻拦，皆被所杀。此时天色渐晚，忽然诸葛亮传令鸣金。魏延自度道：“眼看便要活捉曹洪，如何收兵！”欲不从，刘封从后面赶来道：“文长，既然诸葛军师有令，还当遵从。”魏延摇头道：“军师忒谨慎了些。”诺诺唧唧，收兵回阵。曹洪正杀得绝望，忽见两路汉军，一起收兵，不由大喜，忙与张郃收拾军马，教大队往北缓退，自己亲自提刀断后。行无数里，前面火把如林，却是曹真引军前来。原来曹真率军在北岸与诸葛亮大队对峙，不能取胜；忽见诸葛亮全军离岸登船，南渡汉水。心知必是去夹击曹洪，却苦船筏多在南岸。好容易渡了河，故此时才到。两边清点军马，折损近万人。郭淮阵中带伤。营寨中粮草战具，多被汉军劫夺毁弃。曹洪暴跳道：“不想诸葛村夫黄口书生，竟如此厉害。”张郃道：“事到如今，我军优势尽丧，不如还是退回汉水北岸，约束船筏，坚守险要，待长安后援到来，再议进兵。”曹洪只得听从，于是众人垂头丧气，一发回北岸去了。
一直等待二十余日，眼看粮食将罄，曹洪正在惊惶，报有西凉大将韩德，引雍凉精兵二万，自长安来援。曹洪看那韩德身形魁伟，眉目刚健，先锋名叫王双，乃垄右人，年不过三旬，身长九尺，猿臂狼腰，神情沉默。又看西凉军马个个精悍，不由甚喜道：“如今且叫诸葛村夫尝个厉害！”遂整顿全军五万余人，依次拔寨，渡过汉水，取道城固，进逼南郑而去。
再说诸葛亮自汉水一战再败曹军之后，留刘封、黄信引军五千守城固，自与诸将，且提兵回南郑休息，一面安排哨马，探听曹军消息。这日闻之曹军后援大至，乃聚众商议道：“敌人既复增兵，必取道城固，攻我南郑。刘封、黄信镇守城固，足以抵御。我却引大队从箕谷方向出，抄袭曹军之右，则彼进退无路，必为我破。”正商议间，人报马谡自成都押送强弩三百张来援。诸葛亮大喜，携其手入道：“幼常既来，可随我参谋也。”马谡道：“遵军师之命。”忽然又报，说卫将军马超引军来助战，已到二十里之外，特遣人报知军师。诸葛亮道：“马孟起来得好快。”遂叫来人回传，请马超将军引军入城。
原来马超屯守下弁，郁闷无事。闻得刘备在夷道与东吴厮杀，诸将多建功劳；又闻妹丈宋江在武陵、桂阳一带，也是屡有斩获；唯独自己，却闲居在此，心下甚是不平。这日正在喝闷酒，部下金眼彪施恩进道：“将军，有功劳来了。”马超问道：“有何功劳？”施恩道：“闻曹操令曹洪、曹真、张郃起兵十万，直取汉中。将军久欲立功，何不引本部儿郎，赶往东边，助魏文长破敌守城，以展雄才！”马超道：“甚好。”于是留从弟马岱与穆春守下弁，自带了施恩、穆弘并五千军马，往东赶汉中而来。
当下进了南郑城，见过诸葛亮。诸葛亮笑道：“孟起来得正好。今有曹军来犯，我这里引军出战，恐无人守城。便请孟起引本部军马，守把南郑，如何？”马超道：“孔明先生，某此来，为的是阵前杀敌，以助汉中王大功。且西凉军马，惯于摧锋陷阵，至于把关伏路，非我长也。便请孔明先生安排我等出城厮杀。”诸葛亮微微沉吟片刻，道：“既然如此，孟起可引本部军马，从南郑东门出，往城固增援刘封公子。若遇曹军，且勿贪战。等我引军迂回其后，断其粮道，然后破之。”马超大喜道：“谨遵军师之命！”当即便去点兵。孔明笑道：“士卒远道而来，便歇息两日何妨？”马超道：“我恨不得即刻便去厮杀的。”孔明正色道：“为将当善保养士力，孟起不可莽撞。两日之后，不需禀明，自去便可”于是安排军马，前去歇息。
过两日，马超同施恩、穆弘引领本部军马，精神抖擞，出了南郑。沿途说道：“这多日不曾厮杀，兀的教俺难受。”施恩道：“末将却有一说法，不知当讲不当讲？”马超道：“但说无妨。”施恩道：“以俺看来，这诸葛先生虽然敬重将军，却也有些提防，故而不欲将军立功。如今派去与曹军正面厮杀，只怕也”马超怒道：“岂有此理！你休得胡言。好生随我前去，杀敌立功是正道！”施恩唯唯诺诺。马超被这一激，心中更是愤然，教军士加紧前进。不一日，将近城固，哨马报：“曹军约五六万，分作三寨：中间是曹洪、张郃，西边寨子是曹真、郭淮，东面寨子是韩德。连日轮番攻打，未见胜败。”马超道：“甚好。既如此，我亦不进城，便就此破之！”施恩大惊道：“跋涉而来，何不暂入城歇息，然后交战？”马超道：“某便是要出其不意，教他见识一番！”叫施恩、穆弘二将整顿军马，先往西边寨子径直撞去。
那曹真在寨中，不曾料想此刻便有军杀来。闻得报告，急急披挂到辕门前。便看旗号大书“西凉马超”旗下大将威风凛凛，宛如天神一般，背后西凉军士个个强悍。曹真略有畏惧，郭淮道：“马超远道而来，即刻出战，分明是不晓用兵。今我众敌寡，可打开寨门，尽出营中之兵击之。待中、西两营军马齐到，马超可擒也。”曹真然之，便点军一万，开了寨门，一拥而出。
马超见势，回头高呼：“大丈夫立功报国，便在今日！”纵马引军，迎着冲杀。那曹军方才出营一半，已被马超当头截住。银枪行走之间，曹军众将，接连落马。背后五千西凉军马，阵型严密，如破甲之椎，一击而入。那曹军原本不防马超这等快战，还未列成阵势，早被冲得纷纷溃散，有掉头往营中逃跑，也有四下乱走者。郭淮劈面撞见没遮拦穆弘，两个双枪并举，战二十余合，不分胜败；金眼彪施恩拍马来助，郭淮不敢恋战，拨马而走。西凉军顷刻之间，冲入曹军右军营寨之中。曹真大惊，赶急收罗亲卫军士，退往二道寨墙之内，拿长枪硬弓死守。
马超冲突三次，不能再入，转头看见曹洪、张郃引万余军马，正从中间营寨出来列队。马超叫一声：“与其等他来攻我，何如我去攻他！”策马引军，又往曹洪军迎头截上。穆弘、施恩两个在后面，心下都觉悚然，也只得驱军尽力相随。便看对面曹洪、张郃大军如乌云卷地而来，两边烟尘冲天，马鸣萧萧。马超将西凉军马，列成尖锥之型，自己便一马当先，位在锋刃之处。片刻之间，两军锲入，马超奋臂大喝，枪如游龙，但见白光缭绕，人马到处，如轻舟劈浪，杀的曹军尸首翻滚。背后西凉众军齐声呐喊，尽力冲杀。曹洪、张郃此次却把军马摆成鹤翼之阵，曹洪在左端，张郃在右端，欲待两边合围，三面包抄。孰料阵型两边未及合拢，中间已被马超冲破，偏裨将佐，被斩六人，溃兵乱逃，反把自家队形冲散。张郃、曹洪大惊，急欲回头重振阵列，马超引数百西凉精骑兜个圈子，又杀转来，曹军变阵之时，多无防备，被马超数百骑插入核心，左进右出，搅得一片狼藉。却待整顿，外面施恩、穆弘督率步卒，两边杀来，曹军大乱，自相践踏，死伤无数。张郃、曹洪见状，勉强整顿部众，且战且走。直退出两里之外。
马超这一阵杀过，施恩、穆弘赞道：“将军真英雄也！连破曹军两寨军马，可回城修养。”马超惨笑道：“今日难得有这番机会，便杀个痛快罢！”传令：“众将士忍耐些，随我再去曹军左寨！”施恩、穆弘皆面带难色道：“将军，连杀二阵，士卒劳顿不堪，只恐”马超怒道：“破敌者，一鼓之气也！汝二人既然怕死，可自回城！”施恩、穆弘面面相觑，只得相随马超前去。马超重振精神，挺枪跃马，杀奔前面去。此时曹洪、曹真两寨，稍稍整顿一番，各自驱兵，追赶而来。穆弘道：“将军，腹背受敌，请速速回城！”马超厉声道：“腹背受敌，则我当火速击破当面之敌，然后反身相迎！”言语之间，曹军东边寨子近在眼前。韩德引兵出寨，看见马超浑身浴血，迎面而来，不由暗自心惊。没遮拦穆弘从马超右手杀出，王双大吼一声，挥刀接上，两个厮杀三十余合，穆弘手乱，打马斜着过去了。王双转身便奔马超，马超放声大笑，枪如银蟒翻腾，神出鬼没。王双看他神情怪异，武艺先掉了一半，战无十合，不敢死拼，拨马而退。马超紧随而进，杀入曹军队中。那些军马，半数是西凉来的，素闻马超威名，皆不敢战，四散奔走。韩德面如土色，指挥本部军士，列队抵御。马超引着数百铁骑，如旋风般连番冲击，须臾之间，冲得曹军阵型破败。韩德抵挡不住，混在败军中奔走。这一战，马超连冲曹军三寨，慑得十倍之敌，心惊胆战。有诗赞曰：
落魄未改英雄气，铁血畅写丈夫心。长闻西凉马孟起，虎胆长啸震三分。
恰在此时，背后鼓号震天，曹洪、曹真各引军马，杀奔而来，顿时把西凉军围在中间。马超虽然勇武，部下军士毕竟少了，又都疲乏，虽仗得训练娴熟，列队抵挡，却是渐渐不支。马超大喝怒吼，引数百军往来冲突，所到之处，曹军皆靡，却是顾此失彼，圈子一步步收缩。此时城关之中，刘封看得，叫黄信引军马二千，杀出支援，怎奈杯水车薪，曹军分兵抵住，一面继续围攻马超。
忽然之间，曹军中、右两寨，一起发火，接着满山遍野都是汉军旗号，潮涌而来，杀声震天而起。曹洪大惊道：“今番又中诸葛亮之计也！”急急教诸将：“不可恋战，引军速速退往汉水！”此时两军鏖战正激，一时之间，如何分开？片刻，魏延、陈到、王平、刘唐各引军马，相率杀入。曹军虽众，反被分割击破。十余里沙场之中，哀嚎不绝，刀枪齐鸣。刘封看见，也开了城门，引军杀出，同黄信一左一右，两边冲击。曹军大乱，此时又是黄昏，不知敌军虚实，片刻之间，数万之众，尽皆崩溃，只得丢弃旌旗金鼓，各自亡命奔走。曹洪正遇魏延，交马数合，夺路而去；张郃逢陈到，依仗武艺，奋力杀开血路；郭淮、孙礼、王双、曹真各自得脱，韩德正行之间，迎头撞见马超。韩德本也是西凉人，心下畏惧，举起大斧欲战。马超喝道：“看汝装束，亦是西凉人，何不随某共讨汉贼？”韩德闻言，下马归降。西凉军士，降者无数。曹洪等一路狂奔，直到汉水，便看水面上黑糊糊数十只筏子，一声梆子，万弩齐发，又倒下一片。此时却也顾不得，只顾抢过河去，士卒溺毙者甚多，又多有一路溃散。及至退过汉水，尚不敢久耽，继续一路北行，直到斜谷口，方才扎住。清点军马，折损二万余人。曹洪遭此重创，不敢再想进取汉中，遂一面禀明曹操，一面退军到沈岭，整备士卒。
原来诸葛亮心知马超求战心切，先令其耽搁两日，却与魏延等引军马先行出发，仍旧是按计画抄到曹军营寨之背。及至见马超纵军深入曹营，于是一面派遣精悍之士卒，到曹军营寨处放火惊敌，一面教些老弱士卒，满山遍野，虚张声势；一面把精兵分作数路，却去截杀其平野之军，如此曹军不知虚实，正自惊怕，又兼方才被马超所部杀得紧张，故而一战大溃。汉水之军，是马谡献策，便引三百张强弩，到汉水上安排停当，又射杀了千余曹军，截夺下许多辎重。前后缴获米粮十数万斛，收到韩德以下投降将士六千余人。
诸葛亮大是欣喜，在汉中大摆酒宴，与众人相贺。酒过三巡，诸葛亮道：“今日一战大获全胜，曹军必退回长安，汉中无忧也。”魏延道：“一战大胜，贼军魂散。何不发兵径直追赶曹洪，夺取长安，以震敌胆？”诸葛亮笑道：“文长过急了。我举国大军，尽在荆襄，此地不过偏师。只好尽心竭虑，以保无失。若是贸然进取，纵有小胜，不能动摇敌人根基，反被其后援所乘。万一不慎，则两川地方，危如累卵也。”魏延听了，摇头不语，心底暗自冷笑。诸葛亮待得胜之后，将降兵中三千余西凉军拨与马超麾下马超所部，是一战亦阵亡接近二千又把韩德也调到他军中。然后留王平在汉中，助魏延守把。自己再统大军，与陈到、马谡等自回去了。又遣刘唐自回上庸复命。一面飞书往刘备处报捷。
刘备在夷道，闻得诸葛亮、魏延、马超等大胜曹军，斩获数万，心中大喜，急遣程畿为使命，赶回川中，先抚慰众人，并各自赠赏锦袍。官爵待平吴之后，一并加封。只叫把黄信、施恩、穆弘皆提升为校尉。刘封随战立功，重加褒赞，不计前嫌。一面与庞统商议，预备进兵攻打陆逊。正在议间，忽然南路又有消息报来，说是宋江、吴用统率梁山军，攻克豫章。刘备闻之，呵呵大笑道：“真是福音双至，利好连番也！”便叫细细报来。正是：东川已奏凯旋鼓，南楚再报得胜音！不知宋江如何取了豫章，请看下回。