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战争如火如荼的同时，交战各方的战争宣传也在紧锣密鼓地进行着。
“胜利！胜利！”
凉州方面传来了击退契丹骑兵的消息，这个消息像长了翅膀的鸟儿一样飞遍天策政权境内，甘州乌家心中一定，知道凉州有决心抵挡铁骑，至于明威戍等地方兵马也展开了游击行动，他们化整为零，小股行动，利用熟悉地形的优势袭击进入境内的契丹骑兵，使契丹骑兵无法顺利地展开大面积地掠杀。
“契丹被击退了！契丹被击退了！”
正在秦州乡下与父老亲切交谈的张迈，听到这个消息淡淡一笑，将这次大捷向秦西十余州发布消息，知道老家没有失守，汗血骑兵团、陌刀战斧阵，以及郭威杨信折从适等都安下心来。
杨信便建议第二次突袭长安，郭威却不允许，反而将兵力继续收缩，调来了车阵，与骑兵、步兵、弩兵、工事兵一起，在渭水北岸、凤翔西野结成星罗棋布的防守阵势。
奚胜的陌刀战斧阵也没有继续向北推进，只是与夏州城遥相呼应。当凉州一战的消息到达夏州时，李彝殷召集诸族老道：“我所料不错，契丹这次倾国南下，目标果然是凉州！”
李庄恒道：“那我们该如何应付？”
李彝殷道：“当初我担心的是契丹将压力都压在我们这里，而天策军躲在背后任我们做过河卒子，但现在灵州既破，契丹便有了一条进入凉州的通道，这个疑虑就可以打消。如今已是秋冬之际，到了严寒如果契丹还未取得决定性的战果便非撤退不可，当然也不排除契丹会进行艰苦的冬战，但这个可能性未必很大。因此耶律德光也没那么多的时间了，他必须赶在那之前攻占凉州。”
河套、秦陇一带的气候不像轮台一带，来自漠北极耐苦寒的胡骑在冬天仍然有可能进行战斗，不至于像西域的冬天一样，在户外活动都可能冻死人。
李彝秀道：“契丹要攻占凉州，只怕不容易啊。天策军的实力在我们之上，而且汉人善守，如今姑臧草原一烧，凉州已成坚壁清野之势，凉州若是在契丹的威势之下胆寒投降也就算了，如今既然打算死守，那契丹要想攻破凉州，非进行强攻不可，若要强攻，就得屯粮草、运器械，轻骑可以一日数百里，带上粮草辎重、攻城器械，数十万大军一天走不出十几里路，没一两个月功夫别想围城。”
李彝殷道：“不错，所以强攻凉州实非上策，上上之策，莫过于围点打援。”
李彝秀道：“可是围点打援乃是张元帅的拿手好戏，他自己经常这样做，哪里还会轻易中计？再说姑臧草原一烧，凉州城头又遍布火器，凉州的守军要出城或许不能，但要守住却大有希望。张元帅既有这样的安排，只怕就不会贸然派出大军仓促回援了。”
李仁贵道：“这也不行，那也不行，那契丹就只剩下一条路了。”
“对！”李彝殷道：“先割断凉兰与秦西的联系，然后以大军压下，与石晋、孟蜀一起，三家围攻在秦西的张元帅！张元帅的大军如果崩溃，凉州兰州便成了两座无首之城，就算今年攻不下，来年铁骑重临，只怕守将就未必还有决心继续坚守了。不过那有个前提，就是三家围攻真的能够成功灭了张元帅。”
李彝秀道：“孟蜀是来捡便宜的，石晋与契丹各怀鬼胎，张元帅手下有无数精兵强将，就算兵力数量较三家为弱，但三家要想灭他只怕也不容易。一旦秋过冬来，大雪飘下，契丹与孟蜀必退，两家一退，来年便未必还有力气再来，那时关中便仍然是张元帅的天下。”
“张元帅的打算，应该是如此。”李仁贵道：“张元帅手头确实是兵强马壮，如果他是在凉州或者兰州，那么我也相信，就算是百万大军压境他也可以确保不败，但是现在张元帅确实身在客地，新归附的秦西军队军心不稳，若面临三家围攻，是否真能守住实在是五五之数！”
李庄恒道：“将军，如今局势已经明朗了，耶律德光必会以偏师围住夏州，同时截断凉州与秦西之间的道路，今晨耶律德光又送来了招降书，仍然允许事成之后让我们割据凉兰甘肃，但是我们却该何去何从？”
李彝殷沉吟着，道：“契丹尚未合作过，但张天策却颇讲信义，自结盟以来所有承诺都没有毁弃过。朔方军张希崇猝死，张元帅宁可留下破绽也不趁机侵吞朔方，则他对我们的许诺可信度要高一些。契丹许我们割据西北云云，虽然很诱人，但那终究只是壁上画饼，谁知道此战打到最后谁胜谁败？”
他顿了顿，说道：“当初天策诸路大军行动伊始，所有人都觉得张元帅是四面进攻，但现在看来，张元帅布置陌刀战斧阵在北，布置郭威车阵在东，汗血骑兵团居中策应，这分明是一个十分严整的守势：要以陌刀战斧阵抵挡契丹骑兵，以车阵抵挡石晋大军，以渭水与孟蜀相持，他自己和汗血骑兵则四面接应。这个阵势，四面进攻肯定不行，但用来防守却有足够的韧劲，就算是在客地，支撑一个冬季也不是不能。不过，此事上仍然让人觉得奇怪。”
诸人齐声问道：“哪里奇怪？”
李彝殷道：“这一次大战下来，就算张元帅能够守住阵脚，但肯定无法重创契丹——漠北漠南的骑兵，胜则勇往无前，败则如潮而退，退后重新集结，一场野战无论胜败都很难伤到他们的元气，来年仍能再来。而张元帅弄出这样大的场面，虽然暂时得了秦西十余州，却失去了姑臧草原，还让根本之地凉州受到围城的危险，若不能取得大胜，来年丝路必然大受影响——这可是他们的税基。听说在他出兵之前凉中反对的声音也很不小，他是力排众议而出兵，如今的这个局势，纵然得胜也是得不偿失，一旦失败却是倾覆大祸，如果张元帅的战略仅止于此，那这次的布局可以说是失败到了极点。因此我怀疑他另有伏笔还没出手。”
李彝秀道：“什么伏笔？”
“不知道。”李彝殷道：“所以我想再看看。”
李庄恒道：“那契丹那边的招降如何应付？”
李彝殷道：“契丹既然准备先破张元帅，围攻夏州的兵力就会有减无增，我们凭借夏州城要守过这个冬天应该没问题。我们只守不攻，已经可以为张元帅拖住契丹近十万兵力——事后天策若胜，我们也有大功；万一张元帅其实并无后着，天策战场失利，那时候我们再考虑另择明主也还不迟。”
李庄恒和李仁贵对望一眼，齐声道：“将军所言有理，我等愿奉将令，死守夏州！”
————————————对于凉州的战况所带来的反应十分奇特：即双方都因为此战而士气高涨。天策方面，将士们是先受打击，但直到凉州可以守住之后都精神一振。而契丹、孟蜀、石晋的军士，听说契丹骑兵已经攻到了凉州城下则无不兴奋，至于那小小的接触战的胜败，耶律德光、石敬瑭以及孟昶等却都不放在心上。
双方将士在各自侧重点不同的宣传之下，都觉得形势对自己有利。
————————长安城内郭威的使者再次抵达，他给刘知远写了一封亲笔信，信中都是朴实的话，大意是契丹南下逼迫汉土，关中自周秦汉唐以来便是华夏腹地，岂容胡虏肆虐？因此刘知远能够以民族大义为重，不要再干同室操戈、亲痛仇快的事情。
刘知远对郭威的使者冷笑道：“同室操戈？亲痛仇快？却不知是谁先犯谁？秦西十余州之地，以前属谁，如今却在谁的手头！”
郭威的使者道：“我们元帅东征，所征的不是本族军民，而是为了挺进东北，收复燕云，驱逐契丹。如今契丹既然南下，那是最好，我们元帅刚好与耶律德光一决胜负，只是郭将军很不希望在外敌当前的时候，我们华夏内部先来个自相残杀。”
刘知远哈哈大笑道：“华夏内部？你们不是说我们是沙陀杂种么？什么时候我们又变成自己人了？场面上的话就不用说了！张迈若要谈和，就请他先退出秦西，然后再来说联手的事情不迟，否则的话，我将亲提大兵，会一会我这位老部下！”
拂袖将使者斥退。
郭威的使者走了之后，幕后走出两个人来，一个是石敬瑭，一个是桑维翰。石敬瑭对刘知远的应对似乎十分满意，桑维翰也就趁势恭维了几句，道：“将军大义凛然，令人佩服。”
刘知远也不理他，说道：“使者我们固然已经斥退，但接下来要如何行动，却请陛下示下。”
桑维翰道：“契丹如今已经兵逼凉州，切断了张迈的归路，夏州也指日可下，日前契丹主已经派来了使者，邀请我们于十一月上旬会师于秦州城下，先杀张迈，然后擂鼓向西，一鼓作气踏平凉兰！”
刘知远道：“凉州虽受到攻击，但西凉民风彪悍，张迈在河西又深得民心，契丹以轻骑掠到城下容易，要想强攻怕也不简单。夏州城池虽小，但党项人经营之也已历经数代，如今李彝殷又还在为张迈坚守，指日可下云云，只怕有些夸大其词了。”
桑维翰道：“府麟、灵州既破，河套三大门户已失其二，就算李彝殷不识时务仍然坚守不降，契丹铁骑也已能来去自如。凉州就算暂时攻不下，但我们与契丹联手，再叫上孟蜀，三家围攻秦西，张迈必死无疑！张迈一死，河西便可传檄而定！”
他对石敬瑭道：“陛下，这是千载难逢的良机，请勿犹豫，赶紧出兵向西吧！”
石敬瑭就要开口，刘知远道：“三家灭张，势在必行，问题是行动次序，却宜善为筹划。”
桑维翰道：“什么行动次序？”
刘知远道：“张迈固然亡我之心不死，但契丹难道真的就是一个无私的善邻，是为我们考虑而出兵的么？”
石敬瑭哼了一声，道：“耶律德光的心思，别人不知，我还不晓得么？他是要先破张迈，然后逼我俯首称臣！”
桑维翰道：“话虽如此，但契丹要入中原不易，张迈若一旦得势进入中原那怕会势如破竹，两害相权取其轻。如今当先取天策。”
刘知远道：“当然是先取天策，只是我们若动手得太早，先与张迈斗个两败俱伤，岂不让契丹渔翁得利？如今我们从长安出兵，首当其冲必然遇到郭威的车阵，我曾经派人仔细打探，他是以战车为阵，车墙设有长矛、陌刀、铁盾等数十种攻防武器，车阵又设有多门，骑兵可以从中驰出。形势有利时，战车可以拔地而起，以骑兵为先锋，战车步骑相继掩杀，形势不利时，又联车为城消解攻势，以弓弩火器烧杀来犯之敌，等到敌人攻势稍见疲弱，精锐骑兵又冲阵门冲出。关中地势平坦，正适宜他的战车作战。我们如果贸然挺进，纵然有数倍兵力只怕也要损失惨重。再加上有杨、折这两支精兵，一旦我们露出疲态，这两支精锐随时可能突入我们中军，取我上将首级。”
桑维翰道：“那将军是要我们顿兵长安，等契丹与张迈斗个你死我活，然后再出手么？怕只怕那样我们会被张迈各个击破。再说契丹在各地多有耳目，我们若是一味怠慢而不出手，只怕也糊弄不了他们。”
“一味怠慢自然不行。”刘知远道：“不过却也不用一开始就拼命厮杀，只要保证在严冬到来之际，攻至秦州就可。同时再通知孟蜀，让他们袭张迈之后方。陛下再下一道圣旨，赦免秦西十余州军民无罪，这一招釜底抽薪，定可叫张迈腹地不稳！”
石敬瑭道：“二位卿家所言都有道理，张迈固然要灭，却也不能让契丹占了便宜。”当下命桑维翰草拟文书，答应与契丹同时进兵夹击契丹，邀请孟昶袭张迈之后，又命刘知远出城，引八万步骑向凤翔挺进，他自己作为后援，次第出发。
就在这时，北面传来消息：乌兰堡被攻陷，唐将窦建南战死！
石敬瑭大笑道：“灵州既破，乌兰堡又取，契丹南下再无滞窒了！张迈啊张迈，今番我倒要看你怎么个死法！”
————————————石敬瑭的使者向西南而来，不久驰入孟蜀军中。
这时孟昶已经引了大军出汉中，屯兵斜谷，大军驻扎在凤州。凤州城与凤翔府几乎在同一纬度上，只不过凤翔府在渭河之北，凤州城在渭河之南，孟昶顿兵在此，向北可以攻击凤翔府，向西北可以直抵秦西。凤州城与秦州城之间距离极近，轻骑的话一天一夜就可以抵达秦州南麓的那一段渭河。
早在石敬瑭使者抵达之前他就已经知道契丹兵逼凉州，这时拿了石敬瑭的书信，对大臣、诸将笑道：“契丹围攻凉州，石敬瑭又邀请我夹击秦州，看来张迈这一番是有难了！”
当初孟昶派出使者问张迈拿好处，却被张迈羞辱了一番，直将孟昶当做小孩儿一般，这个少年皇帝心中恚恨，直到这时才忍不住得意起来，笑道：“张迈啊张迈，我真想看你现在是什么样的表情！”
王处回道：“陛下，围攻张迈，对我们好处不大，需要从长计议，不可意气用事。”
“哦？”孟昶扫了这个顾命大臣一眼，嘴角毫不掩饰地挂着冷笑，道：“怎么个从长计议法？”
王处回道：“如今夏州仍然在为张迈坚守，契丹兵马，就不能全无顾忌地南下，必定还要分出数万以上的兵力围攻夏州。其余兵马，一部分要攻打凉州，或者切断凉州与秦州之间的道路，另外的兵力就算一股气全部向秦州涌下，但是从灵州、乌兰堡到秦州距离远，而我凤州距离秦州近。就是石敬瑭，他的兵马驻扎在长安，长安离秦州也比我们远。”
孟昶淡淡道：“这个我自然知道，又不是没看过舆图，何必说的这么仔细？”他最烦的，就是赵季良和王处回经常将他当小孩子看待。
“是，老臣失言。”王处回继续道：“如今契丹、石晋两军离秦州较远，而我军离秦州较近，此其一。契丹大军与张迈之间，还隔着陌刀战斧阵、汗血骑兵团，石晋大军与张迈之间，还隔着凤翔府，凤翔府有郭威的车阵已经杨信、折从适的精锐骑兵。这两个关口，都是百战强军组成，都不好过，就算是契丹皮室军，要突破汗血骑兵团与陌刀战斧阵也不容易。石敬瑭兵力虽众，要打败郭威、杨折也绝非轻易。但是我们与秦州之间，却并无大军阻隔。就算全军开拔，日行三十里，三五日之内也可以第一个到达渭河南岸，与秦州相望了。”
孟昶道：“那不正好，我们将第一个抵达秦州！”
王处回见孟昶说的轻佻，自己却忍不住心头狂跳，有些失态地叫道：“陛下，张迈最强的兵力，就在秦州啊！我们若在契丹、石晋之前先抵秦州，那是先撞上张迈的刀口。就算我军将士用命，最终得胜，损失也必惨重。我们以巴蜀儿郎的性命先与张迈拼个你死我活，契丹、石晋却随后赶来收拾残局——如此行动，于我们绝无好处啊。”
孟昶哈哈大笑，道：“行了行了，我知道你的意思，哼，要我先去秦州与张迈对耗？我还没这么蠢！”
王处回见孟昶并无意气用事的意思，心中稍安，孟昶又道：“契丹与石敬瑭的那点小算盘，难道我就猜不到么？哼！”
一封急报驰入堂内，孟昶一看，放声大笑，王处回问道：“陛下，怎么了？”
孟昶笑道：“是兰州方面的捷报，我们的奇兵得手了！三日前已经取了银城！”
“银城？”王处回又惊又喜：“就是兰州金城的南附城银城？”
“不错！”孟昶笑道：“这次我们有河湟土藩主做内应，兰州守军惊慌失措，不及应对，因此我们不但取了银城，而且还尽夺城内三十万石粮草！哈哈，可笑契丹动用了数十万兵力，又以精锐骑兵孤军深入，最后也只得来个坚壁清野，寡人笑点江山，转手便于敌城眼皮底下夺得三十万石存粮，以及丝路奇货无数。”
王处回道：“若是这样，那我们派出去的兵马可以因粮于敌了。”
孟昶笑道：“正是！嘿嘿，石敬瑭也罢，耶律德光也罢，他们都欺寡人年幼，因此都来算计我。张迈当初也是欺我未上过战场，因此轻侮于我，但是他们却再想不到，此次大战最大的变数，将会出现在寡人身上！”