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与斯摩格做了交易后，水月赶到了岸边，发现船已经开了，不过幸好没开远，他踏着月步回到了船上。
娜美略带担心的问道：“没事吧，我还以为你被那个海军大佐缠住，回不来了。”
水月说道：“没事，斯摩格他还奈何不了我。对了，你们认识过没有，路飞的哥哥，艾斯。”
“诶！”众人一声惊叹。
索隆一脸惊讶：“路飞，他是你哥哥？”
路飞龇牙笑道：“嘻嘻嘻，没错，他就是我哥哥，艾斯。他很厉害的哟，我没跟你们说过吗？”
“没有！”众人一口否决。
“你们好，我是路飞的哥哥，我叫波特卡斯·D·艾斯，长久以来，我这弟弟劳烦你们照顾了，真是多谢你们了。”
艾斯非常有礼貌的鞠躬道谢，索隆他们也是一怔，连忙回敬，“不用谢，应该的。”
“哈哈哈......”水月每次看到艾斯这么礼貌的一幕都是非忍不住想笑。
娜美好奇问道：“水月，你笑什么？”
“你们不要看艾斯他这么有礼貌，他可是专门吃霸王餐的。要不是刚才我付了钱，他就又多了一次记录。”水月揭了艾斯的短。
“原来如此！”众人恍然大悟，这才是跟路飞一家人的表现嘛。
路飞问道：“艾斯，你怎么会到这个地方来啊？”
艾斯神情变得有些严肃起来，慢慢开口答道：“我是为了追捕我一个手下，黑胡子。听说有人在阿拉巴斯坦的犹巴看到过他，所以就来了。”
山治问道：“追捕？为什么？”
艾斯憎恶道：“因为他犯了一个船上最不可饶恕的罪，他为了一颗恶魔果实杀害了同伴，弃船逃跑。”
“我比较好奇，是什么果实，竟然让一个海贼不惜杀害同伴，也要拿到它。”水月开口问着。
艾斯不知道水月为什么会关心这个，不过也向他描述了一下那个果实的样子。
“原来如此，如果我没记错的话，那颗果实应该是一颗自然系果实。”
乌索普：“就算是为了自然系果实，那也没必要杀害同伴吧。”
水月：“可能他有一些不为人知的理由吧。”
薇薇说道：“艾斯先生，你说犹巴，那不是和我们的目的地相同了吗？”
路飞拍手大叫：“哦，太好了。”
......
在薇薇的指挥下，大家在爱尔马尔附近靠岸，开始横穿沙漠的旅行。
爱尔马尔，别名叫做绿之城，以前是一座有名的沙漠绿洲。但是在水月他们眼中，有的只是一片被风沙掩盖的废墟，到处都是残垣断壁，甚至还看到了一具死人的枯骨。
薇薇无法忍受这样的场景，触景生情，悲从心中来，跌倒坐在地上，掩面哭泣：“为什么？这个国家的人们明明没有做错事，为什么老天要这样惩罚他们，为什么？”
娜美走过去安慰她，水月也是开口说道：“薇薇，你要坚强，你已经是这个国家最后的希望了，如果你自己都不振作，这个国家，这里的人民，还能指望谁将他们救离苦海。”
薇薇抹了抹眼泪，起来说道：“水月你说的对，我是这个国家最后的希望了，我一定要振作，我一定会揭发克洛克达尔的阴谋，平息这场无谓的战争。”
水月将枯骨就地掩埋，大家双掌相合，祭拜一番后，就启程离开了这里。
白天，他们忍受着灼热的太阳，晚上，他们还要面对骤降的气温，对于他们来说的确是一场艰辛的旅程。
一路上，他们遇到各种事情，有装受伤骗人的鸟从路飞手里骗走了水喝食物，有食人植物，也有沙漠大蜥蜴向他们袭来。不过，这些都是小事，最大的考验还是水和食物。
水的话，水月这个水系果实能力者还能派上用场，但是食物，就只能就地取材了，如果附近没有可以吃的食物，就意味着他们必须饿肚子了。
再漫长的旅程总会结束，有朋自远方来也总要分离。
艾斯从一个叫蝎子的男人嘴中得知黑胡子不在阿拉巴斯坦，而是说在西边的某个地方有人见到过他。
水月知道分别的时刻来了。
“路飞，我必须要走了，这张纸片你拿好，千万不要弄丢它，它可以带你找到我。下次再见，就是巅峰了吧，路飞，你要努力踏上巅峰啊！”
“嗯！”路飞满是不舍，但又知道各人有各人的路要走，重重的点了点头，以示告别。
“还有大家，我这个调皮的弟弟以后就劳烦你们多多费心了。”
“放心吧，应该的。”众人回应。
“艾斯，等一下，我有个请求，希望你能答应我。”水月这时候忽然开口。
“什么事？”
“我想和你来一次全力以赴的战斗，你要用出你全部的实力，包括霸气。”
“诶？！”
“为什么？”
众人都是感到好奇，不明白水月为什么这个时候要提出这样的事情。
艾斯看着水月的双眼，满满的都是渴望一战的热情，如熊熊燃烧的烈火，经久不息，他明白了水月的决心，于是答应一战。
艾斯和水月的果实能力刚好相克，一个是火，一个是水，水火不相融，因此只要承受对方的攻击，就会造成相当大的伤害。
“火拳！”
艾斯的手臂发出熊熊烈火，如一道冲击波，正面轰向水月。
“水盾，千重罩！”
这时水月最新开发的防御招式，立下一面面防御水墙，用以抵挡敌人的进攻，攻击不止，水墙不尽。
艾斯的攻击威力虽然强大，但它与水的相性太差，火遇水会灭，最终火拳足足冲破了水月的七八百层水盾，才最终消失。一场攻击过后，大量的水蒸气朝天空涌去。
果实能力不行，艾斯就采用体术攻击，并且用出了武装色霸气。
水月也是不惧，他虽然不会武装色，但他将水包围在拳头上，在攻击相交的身体部位使出铁块，来承受武装色的攻击，并且因为拳头包水，他能够击中艾斯的身体。
“好硬！这就是武装色吗？简直比铁还硬许多。”水月暗暗吃痛，不由使出了四倍铁块来防御攻击。
两人体术相比较，艾斯略胜一筹，但是水月有见闻色霸气，也让艾斯吃了他不少的拳头。
经过这么多次的交击，水月对于武装色霸气渐渐有了感觉，他相信再给他一段时间，他一定能够使出武装色！
“水月，你的实力很强，有你这样的人在我弟弟身边，我真是很高兴，那就让我用我最强的招式来打败你吧！你可不要死哦！”
“大炎戒·炎帝！”
艾斯用双手创造出一圈一圈的炎戒，最后合成一个通天大火球，他双手举着火球，如同一个火神举着一个太阳，耀眼夺目。
“好大啊！”路飞赞叹道。
其他人也是心惊不已，担心水月能否扛住这招。
娜美担忧道：“路飞，你不劝劝吗？”
路飞露出一个灿烂的笑脸：“我相信水月，他很强的！”
水月此时也是兴奋不已，大叫道：“水神共工，生而为神，一念为善，万物为生，一念恶起，万物寂灭。水神模式一：巨灵水神，起！”
一个通天水巨人就这样凭空而现，站在艾斯的对面，“来吧！艾斯！”
“不错，不错！”
艾斯大笑着发动了攻击，巨大的火球向着水巨人砸去。
“水神炮！”
水神炮是水月在巨灵水神模式下发动的最强攻击，它带着超强的螺旋之力，攻击庞大并且破坏力十足。
水火相遇，雾气蒸腾，气浪四涌！
大战结束后，水月累得已经跌到在地，似乎已无力再战，而艾斯依然站着，只是喘气喘得厉害，看样子也是消耗颇大。
“我败了。”水月笑嘻嘻地说道：“火拳，不愧是火拳！”
艾斯也是笑道：“你这个水神也是不错啊，看来海军对你的评估还是太低了些啊。”
“哈哈哈......”两人相视，都是哈哈大笑起来，颇有一股惺惺相惜的感觉。