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天正九年（1581）10月16日，得知了木曾义昌被策反、红叶军有可能从美浓、信浓边境突入后，武田胜赖当场被吓得不轻。他在留下穴山信君5000人驻守蒲原城，自己立刻带着30000大军北返信浓，试图迎击红叶军。同时，他也将信息向北条家、佐竹家、结城家、宇都宫家等关东豪族传递，请求他们派出援军支援武田家。
在接到了武田家的信息后，关东豪族们纷纷松了一口气——至少红叶舰队不会在自己领内的沿海登陆了。不过劫后余生的快乐并没有持续太久，因为如果武田家垮掉了的话，整个东国联合也就必败无疑了。于是，之前还因为顾虑红叶舰队的存在而不敢行动的关东大名们立刻点兵西进，经由上野、相模向武田家的领内开去。
天正九年（1581）10月20日，北条家的就先锋队已经进入信浓。天正九年（1581）10月25日，关东豪族大军基本上都已经抵达信浓。北条家的40000大军、佐竹家的15000人、宇都宫家的6000人、结城家的5000人、佐野家的2000人和小田家的1000人，再加上武田家的30000人和仁科盛信的留守部队，聚集在信浓的关东联军总人数已经接近100000人。然而，他们严阵以待的红叶军却并没有如期而至。
“现在是什么情况？红叶军的动向呢？”北条家援军统帅北条纲成向作为临时总大将的武田胜赖询问道——由于北条氏政并没有亲自率军前来，所以于情于理就由地位最高的武田家家督武田胜赖担任总大将。
“织田家派来了很多忍者进入西信浓，我们的探马和忍者一经接近就会被击杀，根本不清楚木曾福岛城的情况。”武田胜赖面露难色地向北条纲成解释道。
“那殿下您不会带兵去吗？武田家的30000人不是很早就到了吗？”千里迢迢、日夜兼程赶路而来的佐竹义重意识到自己很可能因为中了调虎离山计而扑空后，立刻担心起了靠海的太田城，“要是红叶军根本没来信浓，而是去了常陆，太田城不用两天就会失守啊！”
“红叶军要是进了木曾福岛城，那就是40000人，佐竹殿下叫我们如何带兵去侦察？离开了城池依托，没有后援的我们一个不小心就会被红叶军再野外全歼。”武田胜赖的近臣迹部胜资看到自家主公被佐竹义重这样指着鼻子骂后，立刻火气上涌，毫不客气地顶了回去，“不信佐竹殿下去试试看？”
“当年大膳大夫在时，那支横行天下的甲州军去哪里了？什么时候武田军怯战怯到连基本的侦查都不敢做了？”佐竹义重非常唏嘘地连连摇头，可是这话在武田家的众人耳朵里听起来就像针扎一样刺耳，高远城天守阁内的气氛顿时变得比较紧张。
“诸位都请稍安勿躁，当务之急还是查清楚红叶军的动向为重。”北条纲成看不下去这帮小辈在这里闹别扭，只得站出来主持会议道，“事不宜迟，我们立刻出发吧。请熟悉地形的武田殿下担任向导，北条军亲自为殿下压阵。”
·
然而在关东联军从高远城中开出，向木曾福岛城前进的过程中，众人的
心却是越来越凉。之前还活跃的织田家忍者此刻全部销声匿迹，明显是底气不足。而当关东联军开到木曾福岛城外后，才发现木曾义昌已经弃城而逃了——西信浓连一个红叶军的影子都没有看到。木曾义昌的叛乱，完全就是雨秋平吸引关东联军的疑兵。
“坏了。”北条纲成此刻脑内已经浮现出了红叶舰队大军驾临相模湾，兵力不足的小田原城空有坚城却无力防守的样子了。而和他有一样担忧的佐竹义重，脸色则更加糟糕。武田胜赖也好不到哪里去，要是红叶舰队绕到了蒲原城后登陆，外无援军的穴山信君所部可就被包了饺子了。
就在这时，从东北方向看到一个传令兵快马加鞭地赶来，山路上腾起的马蹄尘快要树那么高。众人在第一时间都是大惊失色——莫非送来的是红叶军已经在身后登陆的消息吗？不过转念一想后，联军的武士们却又放下心来——如果真的是红叶军从背后登陆，信使应该从东边的方向来，而不是从北信浓那边赶来。
“启禀主公、诸位殿下！”那个传令兵来到阵前翻身下马后，立刻急匆匆地汇报到，“真田大人接到上杉殿下的通报，说忍者发现红叶舰队已经在越后国柏崎港登陆了！上杉殿下请求增援！”
听到这个消息的各家大名、武士立刻如释重负地长舒了一口气。
“原来雨秋红叶也不是什么处处料敌先机的军神嘛。”宇都宫国纲有些轻松过头般地笑道，“还以为他这个疑兵之计有多神呢，他要是在关东登陆了的话，我们现在就完了，结果他却跑去北陆了？”
“北陆就让给他们呗，我们现在立刻进入信浓防守，看他们怎么打进北信浓。”迹部胜资同样乐观地建议道，得到了关东小大名们和佐竹义重的一致认可。
“你们是什么意思？不去救上杉家了吗？”然而北条家的几个将领听到这里后却纷纷警觉了起来，沉声喝问道。北条氏照、北条氏邦、北条氏规三个人都是对着其他轻松的人怒目而视。其他人或许对东上杉家无感，但是他们可不一样——东上杉家的家督上杉景虎可是北条家的血脉，也是他们三个的弟弟。
“自然不能见死不救。”武田胜赖虽然脾气不好，但也绝非不明事理之人，此刻若直言是抛弃盟友，东国联合就会分崩离析，“只是越后实在太远，红叶军和北陆道军团加在一起的战力又太过强悍，可能上杉殿下撑不到我们…”
“来得及的。”北条氏邦见状第一个跳出来反对，“如果我们之前还在各家的本城里待着，集结一起去支援或许来不及。但是我们现在全军都聚集到信浓了，现在立刻赶到上野，再直驱坂户城完全是来得及的！”
“说的是。”北条氏照也应和道，“这雨秋红叶搬石砸脚，帮着我们提前把部队拉到信浓了，还省了我们不少事。”
“必须去支援。”北条氏规同样不容置疑地重申到，同时环视了周围一圈。
北条家作为联军里实力最强大的一支，他们的意见自然不可能被忽视，而且于情于理都不该未经一战就将同为盟友的东上杉家抛弃。于是在北条家的坚持下，联军决定北上支援东上杉家。
在天正九年（1581）10月27日，就传来了坂户城陷落的消息——红叶军一如既往地进展神速。进攻坂户城，显然是为了切断关东联军支援东上杉家的路线——织田家果然是要对越后动手了。
然而在天正九年（1581）10月28日，大军行进到北信浓小诸城准备东进上野的时候，却忽然传来了变故的消息。关东联军匆忙召开了紧急评定会议，商讨之后的行动。
会后，一直愁眉不展的北条纲成眼中第一次恢复了神采。
“虽然仍然难以撼动这样的庞然巨（）物…”北条纲成死死地握拳，回头遥望着小田原城的方向，“但是我们至少…有了成功的机会啊。”
·
传来变故的消息不是来自越后，而是来自陆奥出羽。
在红叶舰队登陆越后的消息传来后，伊达政宗放下了心——红叶舰队没有选择护送他父亲和其他大名赶回陆奥夺权，让一直以来悬在他头上的利剑暂时归鞘了。于是，他再次将散向各地提防大名们登陆的军队调集回来，打算和最上军决一死战，把最上义光赶回出羽。而最上义光同样毫不畏惧，严阵以待要和伊达军血战到底。不过仅从兵力的数目上来看，最上军明显处于下风——只不过伊达政宗要彻底最上义光估计会耽误不少的时间、付出不小的损失就是了。
天正九年（1581）10月26日，就在决战一触即发的伊达家和最上军阵前，出现了一个女子的身影。她不是别人，正是伊达家统帅伊达政宗的母亲、最上家统帅最上义光的妹妹最上义姬。她孤身一人穿入战场之中，让本来想进行决斗的两军无从下手，强行终止了这场舅甥之间的自相残杀。
在最上义姬的斡旋下，伊达政宗和最上义光暂时休战。伊达政宗把俘虏的各家大名的人质交由最上义光保管，换去最上义光从陆奥国退兵。而终于摆脱了后方掣肘的伊达政宗，毫不犹豫地一头冲向了北越后——东上杉家和西上杉家对峙的现场。
伊达政宗派使者来告知关东联军的时候，伊达军才刚刚从米泽城出发。不过有了伊达军的20000军势助阵，上杉景虎说不定可以抢在织田军抵达之前先击败上杉景胜。然后靠着新发田城的坚城和越后的大雪与严冬，死守挡住织田军的反扑。
这支意想不到的奇兵，成了东国联合破局的关键。织田家绝对想不到，伊达军和最上军的对峙居然会那样戏剧性地落下帷幕，也料不到伊达政宗向越后的强袭。
而关东联军现在要做的，就是放弃从上野去支援上杉景虎，而是直驱饭山城——春日山城一线，切断织田家的粮道，趁着织田军大举东征的时候一举端掉他们的后路。虽然有红叶舰队在，织田军仍然有撤走的可能。不过在北陆道即将到来的冰天雪地里登船撤退可不是什么容易的事情，只要关东联军能够抢下越后国唯一的大港柏崎港，就能让红叶舰队失去进行大规模两栖作业的停靠场所，而织田军也将无法快速回到红叶舰队上。如此一来，就给了东国联合大举反击的机会了。这也是东国联合在这压倒性的物量差面前唯一的胜机。