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出了皇宫，山本五十六志得意满，昂首阔步，走向自己铮亮的凯迪拉克小汽车－－那是他在日本驻美大使馆当武官时，和美国海军少将赌博时，赫斯本德·金梅输给他的赌注。
汽车边上，一个面目俊朗的年轻人正等在山本五十六汽车门口，看见五十六过来，连忙一个标准的九十度鞠躬：“司令官阁下好！”
山本五十六认识此人，此人是尾崎秀实，近卫文麿首相的“嘱托”顾问兼私人秘书。这是一位“支那通”，他的主要任务就是研究分析支那情报，筛选有用信息，提出对支那事务的处理意见。近卫文麿对他十分倚重，不但能自由出入首相官邸，而且可以参加首相的智囊团会议并施加一定的影响。
“尾崎君，有什么事吗，一起上车说？”尽管两个人之间年龄和身份相差悬殊，但看在近卫文麿的面子，山本五十六还是以礼相待。
“首相让我征求一下司令官意见，从支那战场押送回国的冢原二四三少将，该如何处置？”尾崎秀实谦恭地说。
“处置冢原？天大的笑话！”山本五十六余光看到土肥原贤二，故意提高了嗓门，“如果不是陆军军部情报失误，王家墩机场管理松懈，我海军第1航空队怎么会遭受这么严重的损失？四十多架驱逐机和俯冲轰炸机，几十名优秀的舰载机飞行员，就这么毫无价值地玉碎了！而且还重伤了帝国海军最优秀的舰载飞行专家！还要处置，是要送上绞架吗？那正是我们的敌人最希望看到的！我现在就去医院看望冢原，让他治好了伤，立即归队。”
尾崎秀实一直俯首微笑着聆听山本五十六的训示，看到山本五十六拉开车门要上车，连忙上前伸出右手挡在车门上沿，轻声说道：“我会将阁下的意见，转达给首相。”
凯迪拉克小汽车示威般地从土肥原贤二身边“嗖”地一下驶过，土肥原贤二看着绝尘而去的轿车背影，狠狠地吐了一口唾沫：“别得意太早，走着瞧！看谁笑到最后。”
苏联。莫斯科。
一份长长的阵亡飞行员名单，正拿在一个身材高大、鼻尖高耸、蓝眼深目的外国人手上。此人是苏联政治局委员，阿纳斯塔斯·米高扬，具体负责对华援助各项工作。
“三百多名苏联王牌飞行员，牺牲在了中国战场，这个损失实在太大了！”米高扬缓缓地放下名单，心情沉痛地说，“连库里申科这样的苏联飞行英雄都牺牲了，这是苏联的‘轰炸之王’啊！如果我国今后和帝国主义发生战争，哪里去找这么优秀的轰炸机飞行教官?”
送名单的苏军参谋接着报告：“据苏联援华航空志愿队报告：最近在中国西南成都、重庆上空连续爆发了几次激烈空战。很奇怪，这几次空战，日本轰炸机群一遇到我驱逐机群就马上撤离，然后就有日军驱逐机群突然从云层中高速而来，直接和我驱逐机群缠斗。这些日军飞行员技术都非常好，是有备而来，专门杀伤我飞行员，甚至对跳伞飞行员也会继续追杀，直到确信飞行员死亡才罢手。所以近期飞机和飞行员损失都非常大，中国志愿飞行队请求紧急支援一百架伊尔16驱逐机和相应的飞行员。这是空军参谋部拟定的下一批准备去中国参加对日轮战的飞行员名单，全都是各驱逐机部队抽调的最有经验飞行员，请米高扬同志审批。”
米高扬仔细看了名单，放进抽屉里：“暂缓派遣飞行员去中国。通知让现在中国作战的飞行员分期回国休养。”
“这……米高扬同志，中国战场没有了苏联志愿队支援，制空权将会逐步被日军控制，如果日本在中国完全获胜，将是苏联东部最大威胁。”苏军参谋显得忧心忡忡。
米高扬嘴角胡子翘了翘：“据可靠情报，国共两党近来摩擦不断，军队存在着爆发激烈冲突的的可能。我们支持的这位蒋先生，到底是我们的朋友还是敌人，现在还未可知。先置身事外，静观其变吧。”
“报告！”一个年轻女军官站在门口，“米高扬同志，克劳利姆林宫来电，请您马上到斯大林同志那里去一下。”
米高扬拿起皮包，将那份长长的阵亡名单放进包中：“我相信：斯大林同志绝不会轻易拿苏联的资源、苏联的国家利益或是苏联军人的鲜血，去帮助一个潜在敌人去打倒一个现实敌人。”
莫斯科市最中心的博罗维茨基山岗上，屹立着一座呈三角形的宏伟建筑。它那高大坚固的围墙和钟楼、金顶的教堂、古老的楼阁和宫殿，连同塔楼和箭楼上的红宝石五角星，构成了一组无比美丽而雄伟的艺术建筑群。这就是苏联最高权力机关所在地——克里姆林宫。
“日本要和我们签订互不侵犯条约？”在元老院二楼一件宽大的办公室里，斯大林叼着烟斗，对莫洛托夫的汇报将信将疑，“朱可夫同志，你来说说，日本究竟是在诺门罕被我们彻底打服了，还是放烟幕弹来麻痹我们？”
“斯大林同志，我只是一个军人，职责是保卫神圣的苏维埃联盟不受任何外敌侵犯，其他的，我不懂。”朱可夫谨慎地说。
“米高扬同志，最近中国方面有什么动向？”斯大林问道。
米高扬从皮包里拿出那份长长的援华空军志愿队阵亡人员名单：“斯大林同志，这是我来克里姆林宫之前收到的阵亡人员名单。这是都是苏联最优秀的飞行员，有些还是飞行学院的教官，对于苏联空军来说，这种损失很难承受下去。更关键的是，现在蒋先生领导的重庆国民政府在很多问题，尤其是对待中共发展和八路军新四军防区等问题上与我们看法不相一致，反而是汪先生领导的南京国民政府在向我们频频示好。在当前中国局势不明朗之际，我觉得苏联还是全身而退为好，与日本签订和约，也是一种选择。”
“贝利亚同志，情报部门有什么新情况？”斯大林问道。
“斯大林同志，据可靠情报，由于日本在中国投入兵力过多，军费开支庞大，日本经济发生了严重困难，武器装备制造受到影响最大，日本陆军、海军在军费分配比例上争吵不休，在对待中国战略方针上也出现了重大分歧，谁都不希望对方能完胜中国，取得头功。在中国内部，国共两党已经结束了国共合作的蜜月期，在众多问题上形成了尖锐对立，局部甚至发生了武装冲突。综合分析这些因素，我认为，与日本媾和，能暂时解除我远东威胁，苏联可以集中精力发展自己的经济和军火工业，以应付帝国主义可能发动的侵略。”
对身边这位戴着眼镜、目光深不可测的内务部长，斯大林内心充满着信任，在巩固自己在联共（布）的领导地位以及清除政敌方面，贝利亚一直目光敏锐而且忠心耿耿，在几次紧要关头都能先行一步，为自己化解了危机。所以自己才放心一直让贝利亚坐在内务部长这个极其重要的位置上。
“‘俄罗斯只有两个盟友－－陆军和海军。’（1）朱可夫同志，你和日本关东军交过手，从军事角度来说，苏日两国有没有和谈基础？”斯大林问身边的朱可夫。
“以前我们支持蒋中正的国民政府，就是希望能将日本最精锐的陆军陷在中国，失去战略机动能力，现在，中日两军在中国腹地对峙，这个目标已基本达到。”朱可夫幽蓝的眼睛闪动着光芒，“苏军远东方面军通过诺门罕一战，向不可一世的东洋武士展示了苏联红军强大的火力和机动能力，日本关东军也不敢轻举妄动。这两个目标都已达到，我们有了足够的筹码，可以和日本坐下来谈判。”