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马戏团来到这个小山村表演，吸引的不仅仅是孩子们，其中还有一条叫贝贝的小狗。
那只钻火球的小狗，温柔的目光掠过贝贝的时候，贝贝被牵引着离开了山村。
马戏团平日里是不表演的，只是训练，走场地。贝贝这时体会到了背井离乡的辛苦，没有饭吃，没有人关心，夜里找一处避风处，饿了在垃圾堆里寻找食物。
最使贝贝安慰的是，那只叫咪咪的小狗认可了自己，愿意交朋友。其实，性别在青春期是不被注意的，朦胧的爱意在这两只异性的心底，还是很纯洁和高尚的。咪咪经常邀请贝贝到自己的工作环境走走，还时常赞助贝贝面包和牛奶。
来到城市里转眼半年过去了，贝贝没有找到工作，只能流浪。流浪的心是流浪的日子创造出来的，流浪的心情是流浪者的影子。咪咪带领贝贝走遍了都市，汽车尾气经常让贝贝作呕，来往匆忙的人群，总是让贝贝惊慌。咪咪说，你应该习惯这里的生活，没有钱，我可以给你，但是，没有生存能力我没办法帮助你。
站在一座高楼上，咪咪指给贝贝说，这世界只有拼搏，你才可能被认可！你要清楚，这里不是乡下，不干活是要饿死人的！
贝贝听了咪咪的话，终于找了份工作。但是，相距的远，见面的机会当然少了。
时隔一年，咪咪成熟的完全是美不胜收，贝贝出落得也是利利索索。他俩在一起的话少了。
咪咪说，她的家人不同意找一个农村来的，问贝贝不介意这些吗？
贝贝深情地嗅了嗅咪咪的耳朵，说我尊重你的意思。
此后，城里的月光给了贝贝无限的遐想，咪咪可能正躺在恋人的怀抱里享受着月光浴。
贝贝若有所思地穿行在城市的任何街道，贝贝随着人潮奔波在城市的月光下，贝贝终于有了出息，被认可的那一天，他拿着户口本找到了咪咪。
咪咪伤感地说，我还是不能和你在一起，因为我不能把自己的爱分给两个人。
贝贝知道咪咪的男朋友是一只德国黑贝，自己无法比拟。有一天，咪咪跑来向贝贝诉说，黑贝在外边有相好的，问怎么办？贝贝说，交给我好了。
贝贝查清了那个黑贝的情人，在一个小巷子里，贝贝要杀死她。那条小母狗可怜地看着贝贝，说自己没有办法，是被强迫的，如果有人爱她，她画画愿意服侍他一辈子。
贝贝带着画画离开了都市。
城里的月光把梦照亮，温暖你的心房，若是有一天，你要离开回到故乡，请别忘了带上我美丽的姑娘。画画唱着改编过来的歌曲，随着贝贝幸福去了。
马戏团再次去山村演出的时候，贝贝见到了咪咪。
咪咪的毛发染成了红色。咪咪看着贝贝身后的画画比自己漂亮，辛酸的泪从鼻头滑过。
原来，心随着爱情，漂亮随着心情，爱情没有地域之分，只有想思相守，才有纯洁的爱，只有爱才能使年轻固守。
咪咪在第二天钻火圈的时候，没有跳过去，被严重烧伤。奄奄一息的咪咪拉着贝贝的手，多想让贝贝亲吻一下，画画背过了身体，贝贝的泪打湿了咪咪的脸。
咪咪被葬在了山岗。
贝贝从此经常来山岗陪伴咪咪，尤其是月亮升起来的时候，贝贝总是哭着说，咪咪你看见了么？乡下也有月光，比城里的更透明！