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诸葛亮西取祁山，是出其不意的一笔。
祁山属曹魏雍州刺史部的天水郡，在汉中的西北方向，两地直线距离200公里，汉中与长安的距离与此大体相当。由汉中去祁山必须经过武都郡，该郡传统上属凉州刺史部管辖，后属曹魏的雍州刺史部，郡治下辩在今甘肃省成县西北，当年刘备取汉中时曾派张飞、马超等在此与曹洪、曹休有过交战，蜀军在那次作战中失利，退出了下辩。
诸葛亮由武都郡顺利进军祁山，说明该郡要么大部分地区已成蜀汉地盘，要么曹魏在此力量薄弱，所以位于今甘南地区的军事重镇下辩未能迟滞诸葛亮大军的行动。
对突然到来的蜀汉大军，曹魏陇右地区的官员和少量驻军竟然毫无防备，纷纷投降。史书上说投降蜀汉的包括南安郡、天水郡和安定郡。常说陇右，其实它不是一个行政概念，古人以东为左、以西为右，所以江东又称江左，而陇右即指陇山以西。陇山主要指的是今甘宁分界的六盘山，汉末三国时的陇右地区主要包括曹魏治下的陇西、南安、天水等郡。
南安郡在天水郡的西面，天水郡告急，南安郡肯定也不保，但安定郡也响应了蜀军，问题就严重了。
安定郡在天水郡的东北方向，今宁夏回族自治区固原市和甘肃省平凉市都在该郡范围内，这里不仅与天水郡相隔较远，而且两郡并不相邻，中间还有一个广魏郡。如果史书记载属实，那么曹魏雍州刺史部西部地区几乎都“沦陷”了。
雍州刺史部西边还有一个凉州刺史部，目前设有金城、武威、张掖、西平、敦煌五个郡，这几个郡一下子就与关中失去了联络，蜀军如果彻底占领了陇右地区，下一步攻取凉州刺史部就易如反掌了。所以诸葛亮兵出祁山这一招其实很厉害，如果一切顺利，那么就以最小的代价拿下了曹魏一个半州的地盘。
离祁山最近的县城是其东北方向的天水郡西县，属今甘肃省礼县，蜀军占领祁山后又攻下该县，诸葛亮把总指挥部设在了这里。
雍州惊变，震惊了曹魏朝野上下。
在此之前，为应对诸葛亮的进攻魏明帝已经做出了人事调整，把夏侯楙调回洛阳任尚书，把大将军曹真派回长安坐镇。曹真刚到长安就接到情报，说蜀军在褒斜道有大动作，似乎要从这条栈道攻击关中。还有情报说，蜀军将第一个攻击点确定为郿县。
曹真不敢怠慢，立即集合人马进驻郿县，在此展开堵截。但这个时候突然传出陇右告急的消息，而且情况变化之迅速让人根本来不及反应，关中地区也受到了波及，人心惶惶。曹真有些慌了，远在洛阳的曹叡也坐不住了。魏明帝紧急召集大家商议对策，朝臣们一时竟拿不出什么好办法来，魏明帝只得自己给大家打气道：“诸葛亮只会以山势为依托，今天他这是自投罗网，正合兵法上说的‘致人之术’，肯定能击破他！”
“致人之术”是什么？不太清楚。曹叡估计也只是这么一说，为的是不让大家失去信心。为进一步安抚人心，魏明帝决定御驾西征。有人反对这么做，钟繇的儿子钟毓时任皇帝高级侍从（散骑侍郎），上疏谏道：“最好的办法应该是在朝堂上战胜敌人，国君不离宫殿却能在千里之外赢得胜利。陛下应当坐镇京师，以为各个方向的威势源泉。陛下亲率大军西征，对壮大前线军威固然有很大作用，但因此消耗的资源钱财也会更大。而且在炎热的暑期用兵应当慎重，现在还没到您万尊之躯出动的时候。”
此时应该是曹魏太和二年即蜀汉建兴六年（228）的正月，“暑期用兵”的说法似乎与实情不合，也许钟毓是出于大规模军事行动时间上有一定提前的考虑吧。钟毓的建议未被采纳，魏明帝仍决定亲征长安，他下令迅速组建一支5万人的先头部队，由右将军张郃率领支援西线战场。
此时张郃驻军于荆州刺史部，按理归骠骑大将军司马懿节制，但他曾长期协助夏侯渊驻守汉中，对西线战场的情况更熟悉，所以派他去。
魏军主力要赶赴陇右还需要时间，在此之前只能依靠雍、凉二州的官员和少量驻军与蜀军周旋了。
曹魏此时的雍州刺史是郭淮，之前介绍过，他是并州刺史部太原郡人，曹丕当太子时他是曹丕的属官，后转任征西将军夏侯渊的司马，夏侯渊战死时军中大惧，郭淮等人收拢散卒，推时任荡寇将军的张郃为主将，诸营方安。曹丕继位后派郭淮到西部任职，担任镇西将军府长史，因为是嫡系所以升得很快，被提拔为雍州刺史。同时任命徐邈为凉州刺史兼任护羌校尉。
诸葛亮一方面应对徐邈等人的反击，一方面向东西两个方向扩大战果。在西面，诸葛亮派兵攻击陇西郡，遇到了顽强抵抗。曹魏的陇西郡太守游楚面对蜀汉大军毫不惧怕，召集吏民说：“我素无恩德给大家，今蜀国大军已至，其他几个郡已经叛降，我看这是诸位取得富贵的好机会。我为朝廷守郡，义在必死，诸位可以拿我的人头去换富贵！”
大家听完深受感动，一致表示：“愿与明府同生死，绝无二心！”游楚说：“既然如此，我有一个想法。现在我们东面的两个郡已经丢了，敌人马上就来，我们在此坚守，如果朝廷的救兵到了，蜀兵必退去，到时候咱们一郡之人都坚守了大义，人人都将获得奖赏。如果救兵没来，而蜀军攻势又急，你们可以取我的人头去投降，到时候也不算晚！”
于是大家都去守城，蜀军到了，游楚派遣郡政府长史马颙出门设阵，自己站在城上对蜀将说：“你们能断绝秦陇大道，让东来的援军无法到达，只需要一个月，陇西郡的百姓不攻自降，如果做不到，你们只会白费力气！”游楚命马颙鸣鼓出击，魏兵士气高昂，将蜀军打败。
在这场曹魏陇右保卫战中游楚是个立下大功的人，魏明帝后来听说了他的事迹，专门召他到洛阳相见，并任命他为驸马都尉。
再说东边，在这个方向蜀军的行动也不太顺利。
诸葛亮指挥蜀军占领天水郡时，该郡太守马遵正陪同曹魏雍州刺史郭淮一行在洛门视察工作。雍州刺史管理的地盘很大，除了关中地区的冯翊郡、京兆尹、扶风郡、北地郡，还有陇右地区的南安、天水、陇西以及广魏、安定等郡，除此之外，武都、阴平两个郡也都归雍州刺史部管辖，只是它们的大部分地区目前已被蜀汉控制。
当时郭淮接到报告说天水郡郡治冀县可能已被蜀军占领，现在无法回去，郭淮吃惊地对马遵说：“看来诸葛亮来者不善！”渭水的上游流经天水郡，冀县就在渭水边，洛门在冀县的西边，今甘肃省天水市那时称上邽，是陇右地区一处军事重镇，位置在冀县沿渭河往东。郭淮判断上邽仍在魏军手中，于是决定绕过冀县，连夜回上邽，这个决定遭到了随同郭刺史视察的一名官员的反对。
这名官员对马遵说：“明府应当回冀县！”马遵一听急了：“我不信任你们，你们已经通敌叛国！”双方不欢而散，马太守跑到上邽避难去了。上邽成为天水郡境内魏军集结的一处重地，诸葛亮后来派兵进击上邽，但在郭淮等人的防守下，上邽无法攻克。
劝马太守回冀县的这个人不得不说，因为他就是日后大名鼎鼎的姜维。姜维字伯约，他的老家就在冀县，他的父亲姜冏曾是天水郡功曹，羌、戎叛乱，姜冏挺身与乱军作战，不幸战死沙场，姜维因此受赐为中郎。
中郎是天子身边的属官，承担宿卫天子的任务，姜维被授予此职只是一种荣誉，他本人没有到洛阳任职。姜维平时很好学，尤其喜欢郑氏学，也就是当代大学者郑玄开创的学问，但他并不想当一名学者，他有志于功名，好结交江湖朋友，不想过普通老百姓的日子。
姜维后来担任了本郡上计掾，又被任命为州里的从事，相当于州政府的一名处长，同时他还参与本郡的军事谋划。姜维幼年丧父，母亲一手把他拉扯大，他很孝顺，母亲现在就在冀县，他无论如何不会撇下母亲不管，这是他竭力劝马太守回冀县的主要原因。
马太守走了，姜维仍不死心，他跟其他几位官员一起去追马太守，希望把太守追回来。马太守的马跑得太快，姜维他们一直追到上邽城外也没有追上。这时城门已经关闭了，姜维在外面叫门，里面的人不给开，因为他们不清楚姜维等人是否也参加了叛乱。姜维等人无奈，回到了冀县。
这时蜀军尚未来到，但城里的人已经高度紧张。有一个记载说，姜维等人又在城外叫门，但城门也没开，原因与上面一样，城里的人怀疑他们已经投降了蜀军，姜维等人走投无路，只好投奔了诸葛亮。另一个记载是，冀县城里的官民见姜维回来，把他们迎进了城，这时大家一商议，觉得根本无法自保，一致同意投降蜀军，太守等郡里的主要官员都不在，姜维是目前最重要的官员，大家于是推举他去见诸葛亮。
这次见面改变了姜维的一生，这一年他27岁。诸葛亮见到姜维很高兴，让他回冀县安抚那里的百姓。可姜维还没到冀县时，魏军的增援部队就赶来了，他们重新接收冀县，姜维只得回到诸葛亮那里。
诸葛亮这才有时间跟姜维好好谈谈，姜维世居陇右，对这里的情况很熟悉，诸葛亮一定有很多事情要了解。经过一番深谈，诸葛亮对这个年轻人有了很高的评价。在诸葛亮看来姜维是个不可多得的人才，诸葛亮在写给留府长史张裔以及参军蒋琬的信中说：“姜伯约此人忠于职守，勤于理事，思虑周密，这些都是他的长处，永南、季常等人都不如他，堪称凉州一带的一流人才。”
永南是李邵，曾担任诸葛亮丞相府的西曹掾；季常是马谡的大哥马良，是诸葛亮格外看中的人之一，在诸葛亮眼里他们都不如姜维。诸葛亮任命姜维担任丞相府仓曹掾，很快又提升为奉义将军，并奏请后主封姜维为当阳亭侯。
从这些安排可以看出诸葛亮对姜维不是一般的喜爱，奉义将军是军长一级的高级将领，姜维此前的职务不过是个州政府里的从事，授予一个中郎将都算是破格了，直接提拔为将军，显得很不一般的。也是27岁那年诸葛亮与刘备第一次相见，诸葛亮当时被人称为“卧龙”，虽是一介布衣却名声在外，刘备对诸葛亮十分欣赏，之后诸葛亮在赤壁大战中立下大功，又被刘备赋予重任，而诸葛亮那时担任的职务，才不过是一名中郎将。
虽然姜维来投是一大收获，但陇右战局眼看就要陷入僵持中，这让诸葛亮很着急。诸葛亮原来认为西取陇右是出其不意的一招，避免了军事上的冒险，是非常有把握的一件事，现在看来这种判断多少有些乐观了。以蜀军的实力全部平定陇右继而拿下凉州肯定不是问题，但时间却拖不起，如果陷入对峙，曹魏援军开到，那西取陇右的计划也就失败了。